Bạn đang muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách "bước chân" vào thị trường tài chính cụ thể là thị trường forex, nhưng chưa hiểu trade forex là gì? Nên chơi forex bằng chiến lược dài hạn hay chiến lược ngắn hạn? Hay sàn forex nào uy tín giao dịch... Trong bài này, Tradeguruz.com sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về những vẫn đề trên.

Trade forex là gì?

Trade Forex hay giao dịch ngoại hối là hoạt động mua bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Cụ thể người tham gia sẽ mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác, hy vọng kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền đó.

Xác định phong cách giao dịch trong forex

Một trong những bước quan trọng khi bước chân vào thị trường forex là xác định phong cách giao dịch. Hiện trong forex có thể chia thành 2 phong cách giao dịch là: giao dịch ngắn hạn và giao dịch dài hạn. Vậy trong giao dịch ngắn hạn có chiến lược gì? giao dịch dài hạn có chiến lược gì? Mời bạn đọc mục phân tích phía dưới của chúng tôi.

Giao dịch ngắn hạn:

Nếu bạn là một nhà đầu tư thích tận dụng các biến động giá nhỏ trong thời gian ngắn thì chiến lược ngắn hạn là chiến lược dành cho bạn. Phương pháp này đòi hỏi người chơi tập trung cao độ và kết hợp với kỹ năng để ra quyết định nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cần phải theo dõi thị trường liên tục. Dưới đây là các chiến lược phổ biến trong giao dịch ngắn hạn và cách sử dụng 

Đây là phương pháp đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ năng ra quyết định nhanh chóng và khả năng theo dõi thị trường liên tục. Dưới đây là các chiến lược phổ biến trong giao dịch ngắn hạn và cách sử dụng chúng:

Scalping (Giao dịch lướt sóng):

Giao dịch scalping hay được gọi giao dịch lướt sóng, đây là giao dịch có thời gian giữ lệnh cực ngắn, từ vài giây đến vài phút. Mục tiêu của giao dịch này là tận dụng những biến động nhỏ nhất của giá để thu lợi nhuận.

Đối với giao dịch này, bạn cần tập trung giao dịch với những cặp tiền có biến động thấp như EUR/USD, USD/JPY vì chúng có spread thấp. Sử dụng biểu đồ thời gian nhỏ như 1 phút hoặc 5 phút để theo dõi thị trường. Để xác định điểm ra/vào nhanh, bạn có thể sử dụng chỉ báo phổ biến như RSI, MACD, Stochastic và các mức hỗ trợ/kháng cự.

Lợi ích của việc áp dụng giao dịch scalping này là lợi nhuận cộng dồn nhanh chóng nếu thực hiện nhiều giao dịch thành công. Tuy nhiên, bạn phải tốn nhiều thời gian, đòi hỏi người chơi có kỷ luật cao, ngoài ra giao dịch này sẽ dễ chịu tác động bởi phí giao dịch và spread nếu giao dịch quá nhiều.

Day Trading (Giao dịch trong ngày)

Nếu bạn là nhà giao dịch có thời gian phân tích và theo dõi thị trường suốt cả ngày thì chiến lược này sẽ rất phù hợp với bạn. Đây là chiến lược giữ lệnh trong một ngày và thường không giữ qua đêm để tránh rủi ro.

Đối với giao dịch này, thì bạn sẽ sử dụng khung thời gian từ 15 đến 1 giờ. Bạn có thể kết hợp phân tích kỹ thuật với các chỉ báo như Bollinger Bands, Moving Average (MA), RSI và MACD để xác định xu hướng và điểm vào/ra lệnh. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi tin tức kinh tế quan trọng để tránh biến động mạnh ngoài dự đoán.

Việc giao dịch day trading này sẽ giúp bạn có được lợi nhuận ngắn hạn mà không giữ qua đêm, giảm rủi ro biến động qua đêm. Bên cạnh đó, giao dịch này cũng có nhiều khó khăn cho các nhà giao dịch là đòi hỏi sự tập trung cao, mất nhiều thời gian và đôi khi gặp phải các tin tức bất ngờ gây biến động mạnh đến thị trường.

Swing Trading ngắn hạn

Nếu bạn muốn tận dụng xu hướng ngắn hạn nhưng không có thời gian theo dõi thị trường liên tục, thì swing trading là chiến lược dành cho bạn. Chiến lược này tập trung vào các xu hướng ngắn hạn kéo dài từ vài giờ đến vài ngày.

Để thực hiện giao dịch swing trading này thì bạn cần theo dõi các biểu đồ từ 1 giờ đến 4 giờ và các mức kháng cự, hỗ trợ chính. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng các chỉ báo như Đường trung bình động (Moving Averages), RSI, MACD, và Fibonacci Retracement để xác định xu hướng. Ngoài ra, bạn có thể đặt mức chốt lời và dừng lỗ phù hợp với mục tiêu rủi ro cá nhân.

Như đã đề cập ở trên, thì Swing Trading sẽ dễ dàng quản lý hơn là Scalping và Day Trading và phù hợp cho người có lịch làm việc bận rộn. Tuy nhiên, Swing Trading không có lợi thế về thời gian vào lệnh tối ưu do giữ lệnh qua đêm, có rủi ro biến động mạnh ngoài dự kiến.

Chiến lược Breakout ngắn hạn (Phá vỡ)

Chiến lược này tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự và đặt lệnh khi giá phá vỡ những mức này, kỳ vọng sẽ có xu hướng mạnh theo sau.

Để thực hiện chiến lược này, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh trên biểu đồ 15 phút, 1 giờ hoặc 4 giờ. Bạn cần đặt lệnh mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc bán khi phá vỡ hỗ trợ. Ngoài ra, bạn có thể dùng các chỉ báo để xác định thêm về chiến lược này như RSI và khối lượng giao dịch để đánh giá sức mạnh của phá vỡ.

Với chiến lược này, có thể giúp bạn mang lại lợi nhuận lớn khi phá vỡ xảy ra với động lượng mạnh. Tuy nhiên, nếu phá vỡ không diễn ra đúng hướng thì sẽ dẫn đến thua lỗ.

Chiến lược Pullback ngắn hạn

Đặc điểm của chiến lược Pullback ngắn hạn là dựa vào nguyên tắc giá thường có xu hướng hồi lại một phần sau khi đã đạt đến một mức thấp/cao nhất định, sau đó tiếp tục theo xu hướng chính.

Để thực hiện chiến lược này, bạn cần xác định xu hướng chính (tăng hoặc giảm) trên biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ. Chờ giá hồi lại gần mức hỗ trợ/kháng cự hoặc đường trung bình động để vào lệnh. Bạn có thể sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Fibonacci Retracement thường được dùng để xác định điểm pullback tiềm năng.

Chiến lược này thường có tỷ lệ lời/lỗ tốt hơn so với chiến lược Breakout. Tuy nhiên các trader sẽ dễ bị dính vào pullback quá sâu, làm tăng rủi ro lỗ.

Qua đây có thể thấy rằng, chiến lược ngắn hạn có tiềm năng mang lại lợi nhuận nhanh chóng, tuy nhiên nó đòi hỏi bạn có sự kỷ luật, quản lý rủi ro tốt và tập trung cao độ.

Giao dịch dài hạn:

Các nhà đầu tư thích theo dõi các xu hướng lớn trên thị trường và có thời gian đầu tư dài, sẽ sử dụng chiến lược giao dịch dài hạn trong forex. Khi giao dịch dài hạn, những chiến lược này giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng của các biến động ngắn hạn, cho phép nhà giao dịch tận dụng xu hướng bền vững và ít bị áp lực từ sự thay đổi giá hàng ngày. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch dài hạn phổ biến:

Position Trading (Giao dịch theo vị thế)

Chiến lược dài hạn nhất trong thị trường forex là Position Trading là chiến lược dài hạn nhất, thường giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng, thậm chí vài năm. Chiến lược này tập trung vào việc xác định và tận dụng các xu hướng chính của thị trường.

Để thực hiện chiến lược này, thì phân tích cơ bản là trọng tâm chính, nhà đầu tư sẽ theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, chính sách tiền tệ, tỉ lệ tăng trưởng GDP và các chỉ số kinh tế khác. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng các biểu đồ dài hạn như biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng và các chỉ báo như đường trung bình động dài hạn để xác định xu hướng chính.

Chiến lược này ít bị ảnh hưởng với các biến động ngắn hạn và ít tốn thời gian theo dõi thị trường. Tuy nhiên, nó có rủi ro lớn khi xu hướng dài hạn thay đổi đột ngột, và chiến lược này cũng yêu cầu số vốn lớn để qua những biến động ngắn hạn.

Swing Trading (Giao dịch xoay vòng dài hạn)

Giao dịch Swing Trading tập trung vào các dao động của giá trong xu hướng chính. Giao dịch thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tận dụng các biến động của thị trường trong khoảng thời gian dài hơn so với giao dịch ngắn hạn.

Để thực hiện chiến dịch này các nhà đầu tư cần kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định xu hướng và điểm vào/thoát lệnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các biểu đồ từ 4 giờ đến 1 ngày, cùng với các chỉ báo như RSI, MACD và Fibonacci Retracement để xác định các điểm vào lệnh trong xu hướng chính. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng chiến lược pullback dài hạn hoặc breakout dài hạn.

Với chiến lược này, các nhà giao dịch có thể tận dụng được xu hướng chính mà không cần phải theo dõi thị trường hàng giờ, có thể nắm bắt lợi nhuận từ những đợt dao động lớn. Tuy nhiên, nó đòi hỏi thời gian chờ đợi trong khi thị trường dao động, dễ gặp rủi ro khi giá đảo chiều mạnh.

Carry Trade (Giao dịch chênh lệch lãi suất)

Chiến lược này tận dụng chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia. Nhà giao dịch sẽ vay tiền từ quốc gia có lãi suất thấp và đầu tư vào đồng tiền của quốc gia có lãi suất cao hơn để thu về chênh lệch.

Để thực hiện giao dịch này, thì bạn cần lựa chọn cặp tiền có chênh lệch lãi suất lớn, chẳng hạn như mua AUD/JPY khi Úc có lãi suất cao hơn Nhật Bản. Ngoài ra, bạn có thể giữ lệnh trong dài hạn để nhận lãi suất hằng ngày từ cặp tiền đã chọn. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể đặt các điểm dừng lỗ và chốt lời để giảm rủi ro từ biến động tỷ giá.

Khi giao dịch theo chiến lược này, các nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá và nhận thêm lãi suất tạo thu nhập thụ động. Tuy nhiên, nó vẫn có rủi ro lớn nếu tỷ giá biến động mạnh không có lợi cho vị thế. Nó đòi hỏi vốn lớn và quản lý chặt chẽ.

Trend Following (Theo dõi xu hướng)

Chiến lược theo dõi xu hướng dài hạn giúp nhà giao dịch tận dụng các xu hướng chính của thị trường bằng cách xác định và nắm giữ lệnh khi xu hướng bền vững.

Để thực hiện chiến lược này, các trader cần xác định xu hướng dài hạn với các biểu đồ khung lớn như ngày, tuần hoặc tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động (MA 100, MA 200), MACD và ADX để xác nhận xu hướng. Lệnh được giữ cho đến khi có dấu hiệu xu hướng đảo chiều hoặc thoát lệnh khi đạt mức lợi nhuận mong muốn.

Giao dịch này, giúp các nhà giao dịch tránh được nhiều biến động ngắn hạn và tận dụng các xu hướng dài hạn bền vững. Tuy nhiên, có thể gây lỗ khi xu hướng đảo chiều mà không cần tín hiệu rõ ràng và cần vốn lớn để chịu đựng các biến động giá ngắn hạn.

Buy and Hold (Mua và nắm giữ)

Buy and Hold là một trong những chiến lược đơn giản nhất, cầu mua và nắm giữ một cặp tiền dài hạn với kỳ vọng tăng trưởng giá trị. Thường áp dụng trong những thị trường có xu hướng tăng rõ ràng.

Để thực hiện chiến lược này, bạn cần xác định các cặp tiền có tiềm năm tăng giá trong dài hạn thông qua phân tích cơ bản (dựa vào tình hình kinh tế vi mô của quốc gia). Ngoài ra, các nhà giao dịch nắm giữ vị thế và không thực hiện các giao dịch ngắn hạn, kỳ vọng giá trị tăng trong thời gian dài.

Đây là chiến lược đơn giản, ít tốn thời gian, không cần theo dõi biến động hàng ngày. Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược này thì bạn cần vốn lớn và có rủi ro lớn khi thị trường đảo chiều hoặc các yếu tố kinh tế thay đổi mạnh, không linh hoạt để điều chỉnh theo biến động ngắn hạn.

Bạn có thể thấy rằng, chiến lược dài hạn trong forex là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư có thời gian đầu tư lớn; thích phân tích sâu về xu hướng thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Các chiến lược dài hạn này giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng các biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, cần vốn lớn, tính kiên nhẫn và kỷ luật cao để đạt được thành công.

Tiếp theo, một trong những bước quan trọng trong khi bước vào thị trường forex là chọn lựa sàn giao dịch uy tín. Vậy chơi forex trên sàn nào? Mời bạn đọc tiếp mục phía dưới.

Chơi forex ở đâu?

Nói đến chơi forex, thì nhiều người sẽ “rùng mình” vì đã bị lừa do chọn lựa các sàn giao dịch không uy tín nên đã bị “mất trắng” tiền. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các nhà đầu tư 3 sàn giao dịch uy tín nhất hiện nay là XM, FxPro và Exness.

Dưới đây là các lý do mà chúng tôi đề xuất 3 sàn giao dịch forex này đến với người đọc:

• 3 Sàn giao dịch forex này được cấp phép và quản lý bởi các tổ chức uy tín;
• Thời gian hoạt động lâu;
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt;
• Cung cấp nền tảng giao dịch phổ biến;
• Cung cấp tài liệu học tập giao dịch;
• Minh bạch các khoản phí;
• Thời gian nạp rút tiền nhanh chóng;
• Giao diện website dễ dùng;
• Tốc độ web nhanh chóng;

Phía trên là một số lý do chính mà chúng tôi giới thiệu 3 website này đến người đọc. Bên cạnh đó, đây là 3 sàn giao dịch uy tín mà chúng tôi đã giao dịch trong nhiều năm qua. Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 sàn giao dịch forex:

Sàn XM:

• Loại tài khoản: XM cung cấp tài khoản Micro và Standard.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Từ $5.
• Đòn bẩy: Lên đến 1:888 cho tài khoản micro.
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bao gồm bonus cho người mới.

Mở tài khoản XM ở mục "ĐĂNG KÝ NGAY".

Sàn FxPro:

• Loại tài khoản: FxPro MT4 (tương đương với tài khoản Micro), FxPro MT5 và FxPro cTrader (tương đương với tài khoản Standard).
• Vốn tối thiểu: $100
• Đòn bẩy: Tối đa 1:500
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, spread thấp, cung cấp cho nhà giao dịch nhiều tài nguyên hữu ích.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản FxPro.

Sàn Exness

• Loại tài khoản: Exness cung cấp tài khoản Standard Cent, tương đương tài khoản micro.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Chỉ từ $1.
• Đòn bẩy: Có thể lên đến 1:2000 (đối với tài khoản Standard Cent).
• Ưu điểm: Spread thấp, nạp rút tiền nhanh chóng qua các phương thức phổ biến tại Việt Nam.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản Exness.

Cả ba sàn XM, FxPro, và Exness đều có những ưu điểm nổi bật, từ giấy phép quản lý, đa dạng sản phẩm giao dịch, đến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng chất lượng. Việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân và chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư. Hy vọng rằng, từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp phía trên, các trader đã lựa chọn cho mình một sàn giao dịch cho riêng mình, hãy nhanh tay nhấn "ĐĂNG KÝ NGAY" tại sàn giao dịch mà bạn đã lựa chọn nhé!