Forex trading là gì? Các cặp tiền trong forex bao gồm những gì? Hay các bước để giao dịch forex là gì?... Trong bài viết này, chúng tôi sẽ "bật mí" những câu hỏi trên. Đồng thời cũng nêu ra những lưu ý cho người mới bắt đầu giao dịch forex.

Sàn FxPro có tốt không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản FxPro để giao dịch Forex

Sàn Exness có đáng tin cậy không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản sàn Exness để giao dịch Forex

FOREX TRADING LÀ GÌ? KIẾN THỨC FOREX CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Forex Trading là gì?

Giao dịch forex hay còn gọi là forex trading, là việc mua và bán các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đây là một thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày lên đến hàng nghìn tỷ USD. Và hoạt động liên tục từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Nguyên lý hoạt động của thị trường forex:

Dưới đây là nguyên lý hoạt động của thị trường forex:

Như đã đề cập ở đầu bài viết, forex trading là giao dịch liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Các nhà giao dịch sẽ kiếm lợi nhuận bằng cách mua một cặp tiền tệ khi giá thấp và bán khi giá cao và ngược lại. Để biết được tỷ giá như thế nào, thì các nhà đầu tư cần phải dựa vào các phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, các sàn giao dịch cho phép các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để giao dịch số tiền lớn hơn với số tiền hiện có. Tuy nhiên việc sử dụng đòn bẩy cũng tăng tính rủi ro nếu như bạn chưa nắm vững kiến thức. Nếu bạn là một người mới thì nên sử dụng đòn bẩy với mức thấp như 1:50 hoặc 1:100.

Các thành phần chính trong thị trường forex:

Hiện nay có thể phân loại các thành phần chính trong thị trường forex như sau:

• Ngân hàng trung ương:

Mỗi quyết định của Ngân hàng Trung ương đều ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Vai trò của Ngân hàng Trung ương là ổn định tiền tệ và điều tiết chính sách kinh tế.

• Ngân hàng thương mại:

Các ngân hàng lớn JPMorgan Chase, Citibank, và Goldman Sachs... tham gia vào thị trường forex với giao dịch lớn, làm cho thị trường này có tính thanh khoản cao.

• Các quỹ đầu tư: 

Các tổ chức này forex trading để bảo vệ tài sản hoặc tìm kiếm lợi nhuận. Họ thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn, từ đó có thể tạo ra biến động trên thị trường. Vì vậy sẽ tạo xu hướng và tác động đến thị trường với các lệnh lớn.

• Nhà môi giới:

Sàn môi giới cung cấp nền tảng để các nhà giao dịch cá nhân tham gia vào thị trường và cung cấp đòn bẩy. Như XM, FxPro và Exness.

• Các nhà giao dịch cá nhân:

Khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ tham gia vào thị trường với mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động tỷ giá. Họ sẽ sử dụng các nền tảng giao dịch trực tuyến và thường giao dịch qua các nhà môi giới (sàn giao dịch). Các nhà giao dịch này tuy giao dịch khối lượng không bằng các thành phần khác nhưng lại có số lượng giao dịch lớn. Từ đó, góp phần tạo tính thanh khoản và sự biến động ngắn hạn.

Ưu điểm của forex trading:

Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất thế giới bởi các yếu tố sau:

• Tính thanh khoản cao: Vì có nhiều thành phần tham gia đầu tư với số tiền lớn, nên dẫn đến tính thanh khoản cao. Vì vậy sẽ giúp việc mua và bán trở nên dễ dàng.
• Giao dịch 24/5: Dù bạn là người bận rộn, bạn cũng có thể dễ dàng giao dịch.
• Chi phí thấp: Phí giao dịch thường thấp hơn so với các thị trường tài chính khác.

CÁC CẶP TIỀN TỆ TRONG FOREX TRADING

Cặp tiền chính:

Những cặp tiền tệ chính trong thị trường ngoại hối là những cặp tiền được giao dịch với tần suất cao nhất và tính thanh khoản tốt nhất. Đặc điểm của các cặp tiền tệ chính là đều có đồng Đô la Mỹ (USD), đây là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn trong giao dịch ngoại hối. Hiện nay có 7 cặp tiền tệ chính sau:

EUR/USD (Euro / Đô la Mỹ)

USD/JPY (Đô la Mỹ / Yên Nhật)

GBP/USD (Bảng Anh / Đô la Mỹ)

USD/CHF (Đô la Mỹ / Franc Thụy Sĩ)

AUD/USD (Đô la Úc / Đô la Mỹ)

USD/CAD (Đô la Mỹ / Đô la Canada)

NZD/USD (Đô la New Zealand / Đô la Mỹ)

Các cặp tiền phụ:

Khác với cặp tiền tệ chính, thì các cặp tiền phụ là cặp tiền không liên quan đến đồng USD (Đô la Mỹ). Nhưng các cặp tiền phụ này cũng có tính thanh khoản cao . Đồng thời cũng được giao dịch nhiều. Đặc điểm của các cặp tiền tệ phụ này thường là có các đồng tiền có nền kinh tế khác như Euro, Bảng Anh, Yên Nhật hoặc các đồng tiền của các quốc gia đang phát triển. Thông thường, các cặp tiền phụ này có mức biến động và spead cao hơn so với các cặp tiền tệ chính. Dưới đây là một số ví dụ về các cặp tiền tệ phụ:

EUR/GBP (Euro / Bảng Anh)

EUR/JPY (Euro / Yên Nhật)

GBP/JPY (Bảng Anh / Yên Nhật)

AUD/JPY (Đô la Úc / Yên Nhật)

EUR/AUD (Euro / Đô la Úc)

GBP/AUD (Bảng Anh / Đô la Úc)

AUD/NZD (Đô la Úc / Đô la New Zealand)

NZD/JPY (Đô la New Zealand / Yên Nhật)

Các cặp tiền ngoại lai:

Là sự kết hợp giữa một đồng tiền chính và một đồng tiền của một nền kinh tế nhỏ hơn hoặc các quốc gia đang phát triển được gọi là cặp tiền ngoại lai. Đặc điểm của cặp tiền ngoại lai là thường có tính thanh khoản thấp hơn, biến động giá lớn và spread rộng hơn so với các cặp tiền chính và phụ. Dưới đây là một số ví dụ về các cặp tiền tệ ngoại lai:

USD/TRY (Đô la Mỹ / Lira Thổ Nhĩ Kỳ)

EUR/TRY (Euro / Lira Thổ Nhĩ Kỳ)

USD/ZAR (Đô la Mỹ / Rand Nam Phi)

EUR/ZAR (Euro / Rand Nam Phi)

GBP/TRY (Bảng Anh / Lira Thổ Nhĩ Kỳ)

USD/SGD (Đô la Mỹ / Đô la Singapore)

USD/HKD (Đô la Mỹ / Đô la Hồng Kông)

USD/MXN (Đô la Mỹ / Peso Mexico)

AUD/SGD (Đô la Úc / Đô la Singapore)

USD/IDR (Đô la Mỹ / Rupiah Indonesia)

USD/THB (Đô la Mỹ / Baht Thái Lan)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU FOREX TRADING?

Để forex trading thì có những bước sau:

Chọn lựa sàn giao dịch uy tín

Lựa chọn sàn là một trong những bước rất quan trọng. Bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch của bạn. Cụ thể: bảo vệ tài khoản và sự an toàn; cung cấp mức spread cạnh tranh và hợp lý; không tính phí ẩn; tính thanh khoản cao; khớp lệnh ngay lập tức; dịch vụ khách hàng chuyển nghiệp; nền tảng giao dịch phổ biến và mạnh mẽ...

Tóm lại, việc chọn sàn giao dịch là rất quan trọng trước khi giao dịch. Vì vậy, qua đây, chúng tôi muốn giới thiệu đến người dùng 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay là XM, FxPro và Exness. Đây là 3 sàn uy tín nhất hiện nay vì: được cấp phép và quản lý bởi tổ chức uy tín; thời gian hoạt động lâu năm; công khai minh bạch các khoản phí... Vậy 3 sàn này có đặc điểm gì?

Dưới đây là các đặc điểm riêng của từng sàn giao dịch mà chúng tôi đã chắc lọc để bạn đọc có thể nắm được đầy đủ thông tin một cách chi tiết:

Sàn XM:

• Loại tài khoản: XM cung cấp tài khoản Micro và Standard.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Từ $5.
• Đòn bẩy: Lên đến 1:888 cho tài khoản micro.
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bao gồm bonus cho người mới.

Mở tài khoản XM ở mục "ĐĂNG KÝ NGAY".

Sàn FxPro:

• Loại tài khoản: FxPro MT4 (tương đương với tài khoản Micro), FxPro MT5 và FxPro cTrader (tương đương với tài khoản Standard).
• Vốn tối thiểu: $100
• Đòn bẩy: Tối đa 1:500
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, spread thấp, cung cấp cho nhà giao dịch nhiều tài nguyên hữu ích.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản FxPro.

Sàn Exness:

• Loại tài khoản: Exness cung cấp tài khoản Standard Cent, tương đương tài khoản micro.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Chỉ từ $1.
• Đòn bẩy: Có thể lên đến 1:2000 (đối với tài khoản Standard Cent).
• Ưu điểm: Spread thấp, nạp rút tiền nhanh chóng qua các phương thức phổ biến tại Việt Nam.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản Exness.

Mở tài khoản

Sau khi chọn sàn giao dịch phù hợp, bạn có tiến hành mở tài khoản bằng cách, nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" ở sàn mà tôi đã để phía trên.

Lựa chọn nền tảng

Ngoài chọn sàn giao dịch, thì chọn nền tảng giao dịch forex cũng là một yếu tố quan trọng không kém đối với các nhà đầu tư. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất giao dịch, trải nghiệm của người dùng và các công cụ phân tích có sẵn. Để chọn lựa nền tảng giao dịch phù hợp thì bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí chọn nền tảng giao dịch forex:

• Tính dễ sử dụng: 

Để thuận tiện và giúp cho người mới bắt đầu có trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, các nền tảng cần cho phép tùy chỉnh các yếu tố như biểu đồ, các công cụ phân tích và thông báo theo dõi sở thích của người dùng.

• Công cụ phân tích và kỹ thuật: 

Nền tảng giao dịch cần cung cấp đầy đủ các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản như chỉ báo, mô hình đồ thị, công cụ vẽ và biểu đồ tương tác. Việc này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định chính xác hơn.

• Khả năng khớp lệnh: 

Nền tảng có khả năng thực thi lệnh nha chóng và chính xác. Đặc biệt đối với những nhà giao dịch sử dụng chiến lượt scalping hoặc giao dịch trong thời gian ngắn. Đồng thời các nền tảng có độ trễ thấp giúp giảm thiểu tình trạng trượt giá và các vấn đề khác khi thực hiện giao dịch.

• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng: 

Bạn cần chọn nền tảng dịch vụ khách hàng hỗ trợ liên tục với các kênh hỗ trợ như chat online, email và điện thoại. Bên cạnh đó, nền tảng cũng cung cấp các tài liệu học tập và hướng dẫn người dùng.

• Tính bảo mật: 

Nền tảng giao dịch phải có các biện pháp bảo mật mạnh mẽ như mã hóa SSL để bảo vệ tài khoản và giao dịch của người dùng. 

+ Các nền tảng giao dịch phổ biến:

Hiện nay có các nền tảng phổ biến sau:

• MetaTrader 4 (MT4):

Đây là một nền tảng giao dịch phổ biến nhất và được yêu thích nhờ tính ổn định, dể sử dụng và đầy đủ các công cụ phân tích kỹ thuật. Nó cũng hỗ trợ giao dịch tự động và có khả năng tùy chỉnh rất cao.

• MeteTrader 5 (MT5): 

MT5 là phiên bản nâng cấp của MT4, với nhiều tính năng hơn như nhiều khung thời gian, lịch kinh tế tích hợp. Ngoài giao dịch Forex ra thì còn các sản phẩm khác như CFD, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa.

• cTrader:

Giao diện đẹp mắt, hiện đại và dễ sử dụng là một ưu điểm nổi trội của cTrader. Ngoài ra, sàn còn cung cấp các tính năng tiên tiến như bảng giá trực tiếp, công cụ vẽ và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. cTrader cũng hỗ trợ giao dịch tự động qua các robot (cAlgo).

• Nền tảng WebTrader:

Đối với WebTrader cho phép bạn giao dịch trực tiếp từ trình duyệt web mà không cần phải tải phần mềm. Điều này giúp dễ dàng tiếp cận từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Thực hiện giao dịch đầu tiên

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, bạn cần chọn lựa cặp tiền tệ cần giao dịch. Đối với những người mới, lời khuyên của Tradeguruz.com là nên chọn các cặp tiền tệ chính. Bởi vì các cặp tiền này có tính thanh khoản cao, đồng thời cũng có nhiều thông tin để phân tích.

Sau khi chọn cặp tiền bạn muốn giao dịch thì bước tiếp theo là phân tích thị trường. Bạn có thể phân tích kỹ thuật là dựa vào biểu đồ và các chỉ báo như MACD, RSI, Bollinger Bands để dự đoán hướng di chuyển của giá. Bên cạnh đó, bạn có thể dựa vào phân tích cơ bản là dựa vào yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, GDP, tỷ lệ thất nghiệp...

Tiếp theo, sau khi phân tích thị trường xong, bạn đặt lệnh. Hiện có các lệnh phổ biến là lệnh chờ thị trường nghĩa là mua hoặc bán ngay lập tức theo giá hiện tại. Hai là lệnh chờ là đặt lệnh mua hoặc bán tại một mức giá cụ thể trong tương lai.

Kế tiếp, bạn cần chọn kích thước lệnh và quyết định mức đòn bẩy bạn muốn sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đặt stop loss (dừng lỗ) và Take Profit (chốt lời) để hạn chế rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Sau khi thực hiện giao dịch, theo dõi và điều chỉnh lệnh của bạn nếu cần thiết. Hãy nhớ theo dõi các tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường.

CHIẾN LƯỢC FOREX TRADING HIỆU QUẢ CHO NHÀ ĐẦU TƯ MỚI

Đối với những người mới, thì việc xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả là rất quan trọng. Vì khi xây dựng chiến lược sẽ giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội sinh lời. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch Forex hiệu quả dành cho những người mới bắt đầu:

Chiến lược giao dịch theo xu hướng:

Đối với người mới thì đây là một chiến lược phổ biến và hiệu quả nhất. Đặc biệt chiến lược này rất dễ hiểu và ít phức tạp. Cụ thể:

• Khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng thì bạn sẽ giao dịch theo xu hướng đó. Để xác định xu hướng thì bạn có thể sử dụng các công cụ như đường trung bình động, MACD, ADX.
• Ví dụ: Nếu cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng, thì bạn sẽ mở lệnh mua (buy) và ngược lại, nếu xu hướng giảm, bạn sẽ mở lệnh bán (sell).
• Chiến lược này hiệu quả là do thị trường có xu hướng mạnh, thì các nhà giao dịch sẽ có thể kiếm được lợi nhuận bền vững.

Chiến lược giao dịch lướt sóng:

Scalping hay còn gọi là chiến lược lướt sóng là chiến lược mà các nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch trong này với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ. Cụ thể: 

• Mở các giao dịch với khối lượng nhỏ và đóng chúng ngay khi có lợi nhuận nhỏ. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ sử dụng các khung thời gian ngắn như M1, M5, M15 để giao dịch. Để xác định xu hướng thì các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ như Bollinger Bands, Stochastic Oscillator...
• Mặc dù lợi nhuận nhỏ ở mỗi giao dịch, nhưng khi thực hiện nhiều giao dịch thì tổng lợi nhuận sẽ lớn.

Chiến lược giao dịch giao động:

Range Trading hay còn gọi là chiến lượt giao dịch theo phạm vi phù hợp khi thị trường không có xu hướng rõ ràng mà giao động trong một biên độ nhất định. Cụ thể:

• Bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Khi giá chạm mức hỗ trợ bạn mua và khi giá chạm mức kháng cự thì bạn sẽ bán. Để nhận diện thị trường có khả năng quay lại trong phạm vi giá bạn có thể sử dụng các chỉ báo như RSI, Stochastic Oscillator.
• Khi thị trường đi ngang thì có thể áp dụng chiến lược này. 

Chiến Lược Breakout:

Chiến lược Breakout là giao dịch khi giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, dự báo giá sẽ di chuyển mạnh theo hướng đó.

• Để thực hiện thì bạn cần xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Chờ đợi sự phá vỡ của mức giá đó và sau khi xác nhận, bạn mở lệnh theo hướng phá vỡ. Sử dụng các chỉ báo như Volume, Bollinger Bands, và ADX để xác định sự xác nhận của breakout.

• Sau khi phá vỡ một mức quan trọng, thị trường có thể di chuyển mạnh. Việc này mang lại cơ hội lợi nhuận cao. 

Như vậy, bài viết "Forex trading là gì? Kiến thức forex cho người mới bắt đầu" đã hết. Qua bài viết này, bạn đã nắm được khái niệm về giao dịch forex, các cặp tiền tệ trong forex. Đồng thời cũng nắm được các bước cơ bản cũng như các chiến lược để bắt đầu bước vào giao dịch forex. Ngoài ra, Tradeguruz.com cũng đã giới thiệu đến bạn đọc TOP 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay là XM, FxPro và Exness.